大摩：五矿资源(01208)首季铜产量及成本表现均胜预期 重申“增持”评级
【资料图】
智通财经APP获悉，摩根士丹利发布研报称，五矿资源(01208)营运持续改善，首季铜产量及C1成本均胜该行预期。该行重申予其“增持”评级，目标价11.2港元。
报告指，五矿资源首季实现总铜产量同比增长9%至12.9万吨，其中Las Bambas矿山产量同比升6%至10.1万吨，对比全年产量指引38万至40万吨已领先;Kinsevere矿山铜阴极产量受惠于RGA项目投产及电力稳定性改善，同比增加44%。成本方面，Las Bambas的C1成本为每磅0.45美元低于预期，主要受惠于副产品金、银产量分别同比增29%及36%，以及贵金属价格上升。Kinsevere、Dugald River及Rosebery的C1成本同样低于全年指引。
该行认为，柴油价格高企对两座露天矿山Las Bambas及Kinsevere的生产成本影响有限，目前柴油库存约为一个月用量。Kinsevere的电网供电稳定性已显著改善，供电量由过往16兆瓦升至32兆瓦，停电频率同比降60%。此外，公司自产硫酸可覆盖Kinsevere约75%的消耗量，有助减低目前硫酸价格高企的影响。
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